Nakupi&prodaje podjetij
Prodaja podjetja je dolgotrajen in zahteven proces, zato je to vedno posebna in pogosto precej stresna situacija za podjetnike in delničarje. Zaradi tega je potrebno ta postopek voditi strokovno in transparentno in ga strukturirati tako, da kar najboljše varujemo individualne interese naročnika v zvezi s predmetom prodaje (maksimiziranje prodajne cene, zagotavljanje prihodnjega obstoja podjetja ipd.).
Enako velja za nakupe podjetij, kjer je končni rezultat odvisen od načrtovanja in izvedbe vseh faz nakupne transakcije, tj. od identifikacije potencialnih nakupnih priložnosti, prek pogajanj, strukturiranja pogojev transakcije in sklenitve posla do ponakupne konsolidacije in racionalizacije poslovanja.
Je to vaša situacija?
- Ste podjetnik oz. (so)lastnik družbe v družinski lasti in želite prodati del družbe finančnemu ali strateškemu investitorju in tako monetizirati del vašega premoženja, pri tem pa želite še vedno ohraniti določen vpliv na poslovanje družbe.
- Ste podjetnik oz. solastnik družbe v družinski lasti, nimate naslednika, sami pa se želite umakniti iz aktivnega vodenja poslov in v celoti odprodati svoj lastniški delež v podjetju oz. celotno podjetje.
- Zaradi prestrukturiranja oz. racionalizacije poslovanja razmišljate o odprodaji premoženja, določene dejavnosti ali dela podjetja oz. odvisnega podjetja.
- Ste manjšinski lastnik in iščete kupca za vaš delež v podjetju.
- Ste finančni ali strateški investitor in iščete izhod iz določene investicije.
- Ste izčrpali možnosti za notranjo rast in iščete priložnosti za ustvarjanje nove vrednosti z nakupom podjetja.
- Želite okrepiti tržno moč, pridobiti nova znanja, si zagotoviti (boljši/cenejši) dostop do nabavnih ali prodajnih trgov in iščete podjetja, ki bi vam zastavljene cilje pomagala doseči hitreje, ceneje, učinkoviteje.
- Ste strateški ali finančni investitor s presežnimi finančnimi sredstvi oz. dostopom do potrebnih virov financiranja in se zanimate za nakup podjetij, ki bi jih prestrukturirali, optimirali poslovanje, odprodali poslovno nepotrebno premoženje in korenito izboljšali donosnost poslovanja in s tem vrednost vaše naložbe.
Lahko vam pomagamo …
Če nastopate na prodajni strani, vam nudimo:
- svetovanje večinskim/manjšinskim lastnikom glede izhodnih strategij,
- zastopanje večinskih/manjšinskih lastnikov na skupščinah,
- opredelitev prodajne strategije,
- svetovanje s ciljem povečanja verjetnosti prodaje oz. dosežene prodajne cene:
- statusno preoblikovanje (sprememba pravnoorganizacijske oblike; delitve, v kolikor bi bila bolj smiselna prodaja zgolj dela podjetja oz. določene dejavnosti),
- celostno analizo poslovanja, odkrivanje šibkih točk, predlaganje ukrepov za njihovo izboljšavo in
- drugih ukrepov za povečanje verjetnosti prodaje oz. dosežene prodajne cene.
- identifikacijo potencialnih kupcev in navezavo stika z njimi,
- vrednotenje podjetja/poslovnega deleža/paketa delnic in svetovanje pri določitvi ponudbenih parametrov,
- pripravo podrobnih informacijskih dokumentov,
- svetovanje pri postopku prodaje in pogajanjih s potencialnimi kupci ter drugimi interesnimi skupinami v podjetju in izven njega,
- izvedbo prodajnega finančnega skrbnega pregleda,
- pomoč pri pripravi na izvedbo nakupnega skrbnega pregleda,
- svetovanje pri strukturiranju transakcije in njeni izpeljavi, vključno s svetovanjem oz. sodelovanjem pri pripravi potrebne pogodbene dokumentacije,
- investicijsko svetovanje v zvezi s prejeto kupnino od prodaje.
Če nastopate na nakupni strani, vam nudimo:
- identifikacijo nakupnih priložnosti in navezavo kontaktov s potencialnimi prodajalci,
- vrednotenje nakupne priložnosti (podjetja/poslovnega deleža/paketa delnic) in svetovanje pri določitvi ponudbenih parametrov,
- svetovanje pri postopku nakupa in v pogajanjih s potencialnimi prodajalci ter drugimi interesnimi skupinami v podjetju in izven njega,
- izvedbo nakupnega finančnega skrbnega pregleda,
- oceno različnih ponudb za financiranje transakcije, sodelovanje in svetovanje v procesu pogajanj za pridobitev virov financiranja,
- svetovanje pri strukturiranju transakcije in njeni izpeljavi, vključno s svetovanjem oz. sodelovanjem pri pripravi potrebne pogodbene dokumentacije.