Kdaj sem uspešno zaključil Varčevalni načrt?
Vlagatelj je uspešno zaključil obdobje varčevanja, če je izpolnil vse obveznosti Varčevalnega načrta v obračunskem obdobju. Vlagatelju ob uspešno zaključenem obdobju pripadajo vstopni stroški. Višina teh je odvisna od izbrane ročnosti varčevalnega načrta.
Vlagatelja 3 mesece pred iztekom Varčevalnega načrta, družba za upravljanje pisno obvesti o skorajšnjem uspešnem zaključku varčevanja. Vlagatelj se lahko odloči za:
- nadaljevanje varčevanja v daljšem varčevalnem načrtu;
- mirovanje: privarčevana sredstva se do nadaljnjega plemenitijo v izbranih ALTA podskladih;
- obročno izplačevanje sredstev; vlagatelj lahko izbira med mesečnim, trimesečnim, polletnim in letnim izplačilom obroka. Obročno obdobje izplačevanja privarčevanih sredstev si vlagatelj izbere na obrazcu Zahteva za izplačilo/prenos,
- izplačilo vseh sredstev ali;
- kombinacijo; npr. izplačilo dela sredstev in mirovanje.